Integración MCP

Acceso de asistente IA a tus datos financieros

Usa el protocolo de contexto de modelo para dar a asistentes de IA como Claude acceso seguro a tus datos de Wallet. Haz preguntas sobre tus gastos, analiza presupuestos y obtén información financiera en lenguaje natural.

Acceso de solo lectura10 ToolsSeguroStreamable HTTP
AI Assistant

¿Cuánto gasté en restaurantes este mes?

get_records

Según tus datos de Wallet, gastaste $482.50 en restaurantes este mes en 12 transacciones. Esto es un 15% más que el mes pasado.

How does that compare to my dining budget?

Your dining budget is $400/month. You're $82.50 over budget (121%). I'd suggest reviewing the 3 largest transactions to find savings.

¿Qué es MCP?

El protocolo de contexto de modelo (MCP) es un estándar abierto que permite a los asistentes de IA conectarse de forma segura a tus fuentes de datos. Con la integración MCP de Wallet, puedes preguntar a Claude u otros clientes LLM sobre tus finanzas usando lenguaje natural.

You
AI Assistant
Wallet MCP Server

Available Tools

10 read-only tools organized by function

Core Financial Data

get_records

Retrieve transactions with filters for date range, category, account, labels, and amount.

get_accounts

List all accounts with current balances, currencies, and account types.

get_categories

Get the full category tree including custom categories and subcategories.

Analytics

get_records_aggregation

Aggregate spending by category, time period, or account.

get_records_by_id

Fetch full details of a specific transaction.

Planning

get_budgets

View all budgets with spent/remaining amounts and periods.

get_goals

Track savings goals with progress and deadlines.

get_standing_orders

List recurring transactions and upcoming payments.

Organization

get_labels

Retrieve custom labels for tagging transactions.

get_record_rules

View automation rules for categorization.

Configuración de MCP

1

Step 1: Get Your API Token

Open Wallet → Settings → Integrations and generate a JWT token. This token authenticates your AI assistant and grants read-only access to your data.

Keep your token private. You can revoke it anytime from the same settings page.

2

Step 2: Configure Your AI Platform

Choose your platform below and follow the configuration instructions.

claudeDesktop

claude_desktop_config.json

Config file location:

  • macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
  • Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
  • Linux: ~/.config/Claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "wallet": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "mcp-remote",
        "https://mcp.wallet.budgetbakers.com/",
        "--header",
        "Authorization:${AUTH_HEADER}"
      ],
      "env": {
        "AUTH_HEADER": "Bearer YOUR_TOKEN_HERE"
      }
    }
  }
}

claudeCode

Terminal
claude mcp add wallet \
  --transport http \
  https://mcp.wallet.budgetbakers.com/ \
  --header "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN_HERE"

Replace YOUR_TOKEN_HERE with your JWT token from Step 1.

Claude Web (claude.ai)

Anthropic's Claude via Connectors (Pro/Max/Team/Enterprise)

Connectors

Claude Web uses Connectors with email-based authentication — add Wallet as a custom connector and authenticate with your Wallet email. No API tokens needed.

View Claude Web Setup Guide

ChatGPT

OpenAI's ChatGPT with MCP support (Plus/Pro/Max/Business/Enterprise)

OAuth

ChatGPT uses OAuth authentication instead of JWT tokens — you connect by logging in with your Wallet email directly through ChatGPT's Apps settings. No need to copy API tokens.

View ChatGPT Setup Guide

Qué puedes hacer

“¿Cuánto gasté en comestibles el mes pasado?”

Obtén análisis instantáneo de tus gastos por categoría

“¿Me estoy manteniendo dentro de mi presupuesto?”

Verifica el estado del presupuesto y recibe alertas sobre gasto excesivo

“¿Cuáles son mis facturas próximas?”

Ve todos los pagos planificados y sus fechas de vencimiento

“Muéstrame mis mayores gastos este año”

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Seguridad y privacidad

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